Угроза появления новых конкурентов.
Появление новых предприятий с подобным видом деятельности – трамвайный парк или даже троллейбусное ДЕПО невозможно в Череповце. Однако, существует значительная конкуренция для МУП «Электротранс» со стороны городского транспорта пассажирских перевозок. Основным конкурентом является МУП «Автоколонна 1456».
Угроза усиления интенсивности конкуренции в отрасли.
Развитие конкуренции на рынке городских пассажирских перевозок заставило МУП «Череповецкая автоколонна 1456» повышать качество обслуживания пассажиров. На смену ЛИАЗам, ПАЗикам, пришли «Мерседесы», «Скания», «Вольво», низкопольные МАЗ-103. Была оптимизировала и маршрутная сеть городских и пригородных маршрутов:
- для удобства работников ОАО «Северсталь» организованы экспрессные рейсы, доставляющие их к проходным комбината;
- в связи со строительством новых жилых микрорайонов продлены существующие и открыты новые маршруты, в том числе удобный для пассажиров маршрут из Зашекснинского района на производственное объединение «Азот».
Усиление конкуренции также определяется еще и тем фактом, что трамвай может ехать только по определенному проложенному пути, в то время, как пассажирский авто транспорт меняет маршруты, опираясь на потребности жителей города.
Степень угрозы: высокая.
Угроза товаров-заменителей.
Услугой-заменителем является пассажирский транспорт – городские перевозки и таксомоторные предприятия.
Угроза усиления власти покупателей.
Степень угрозы очень средняя, потому что предприятие ориентируется на потребителя среднего класса, т.е. на тех, кому необходимо обраться до места назначения за меньшую стоимость.
Угроза усиления рыночной власти поставщиков.
Основные поставщики:
1. Поставщики электроэнергии: МУП «Электросеть».
2. Поставщики оборудования для сервиса: Судоремонтный завод, «Белвест» (республика Беларусь)
3. Поставщики материалов для производства ремонта путей: ООО «Спецкран», ООО «Промышленное Снабжение».
Степень угрозы очень низкая, предприятия-поставщики надежные, партнерские отношения длительные.
Выводы по итогам анализа с помощью 5 факторной модели Портера:
- очень высока угроза вхождения в данный сегмент рынка новых конкурентов со стороны авто перевозчиков.
Проведем анализ макроокружения с использованием PEST-анализа.
1) Политические факторы.
Политическую компоненту макроокружения организации на данный этап времени в целом по стране можно охарактеризовать как относительно стильную.
Таблица 22 - Политические факторы макроокружения
| № п/п | Политические факторы | Возможность/Угроза | Значение (в баллах от 1 до 10) |
| 1. | Изменение в законодательстве (ужесточение правил перевозок пассажиров) | Угроза | - 5 |
| 2. | Ужесточение требований к соблюдению правил дорожного движения | Угроза | - 3 |
Деятельность МУП «Электротранс» осуществляется в соответствии с нормами российского законодательства о предпринимательской деятельности, нормативными документами в области обеспечения качества оказания услуг, защиты прав потребителей и т.п.
Таким образом, политические факторы отрицательно сказываются на деятельности МУП «Электротранс».
2) Экономические факторы.
Экономическое развитие России в 2012 году было достаточно устойчивым. По оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП составил 4,3%, что соответствует динамике 2011 года. Со стороны производства динамика ВВП в 2012 году обусловлена, прежде всего, ростом обрабатывающих производств, строительства, небывало высокими темпами в сельском хозяйстве.
Со стороны спроса экономический рост связан с повышением вклада потребления и инвестиций и восстановительным ростом запасов. Отрицательный вклад в динамику ВВП внес чистый экспорт, в связи с сохранением высокой динамики импорта при снижении динамики экспорта.
В 2012 году промышленное производство выросло на 4,7% к уровню 2011 года. На протяжении всего года опережающими темпами росли обрабатывающие производства, за год прирост составил 6,5 процента. Лидером роста является машиностроение. За 2012 год прирост производства в сельском хозяйстве на фоне низкой базы прошлого года и очень удачного урожая составил 22,1%, что в значительной степени перекрыло падение 2011 года.
Прирост инвестиций в основной капитал составил в 2012 году 6,2% по сравнению с 2011 годом, что выше показателя 2011 года на 0,2 процентного пункта.
Основным фактором посткризисного восстановления экономики остается потребительский спрос. В 2012 году оборот розничной торговли увеличился на 7,2% (в 2011 году – на 6,3 процента), объем платных услуг увеличился в 2012 году на 2,9% (в 2011 году – на 1,5 процента).
Потребительский спрос почти полностью был основан на снижении чистых сбережений населения и высокой доступности потребительского кредита.
В начале 2012 года отмечалось снижение динамики реальных располагаемых доходов, связанное в основном с ростом потребительских цен в этот период. Однако по итогам года рост реальных располагаемых доходов населения составил лишь 0,8% против 5,1% в 2011 году.
Ситуация на рынке труда в 2012 году продолжила улучшаться. Численность безработных граждан снизилась на 0,5 млн. человек и составила в среднем за год 6,6% экономически активного населения, что на 0,9 процентного пункта ниже уровня 2011 года.
В 2012 году инфляция на потребительском рынке составила 6,1%, что является наименьшим значением с 1991 года. В то же время, несмотря на быстрое снижение роста цен во второй половине года, высокая инфляция первого полугодия обеспечила ускорение роста потребительских цен в среднегодовом выражении. Среднегодовая инфляция повысилась в 2012 году до 8,4% против 6,9% в 2011 году.
Минэкономразвития (МЭР) РФ прогнозирует рост российской экономики в 2013 году на 3,6%. Аналогичные прогнозы делает и Международный Валютный Фонд: рост ВВП РФ прогнозируется специалистами фонда в 2013 году на уровне 3,7%.
На официальном сайте Череповца опубликованы данные, характеризующие социально-экономическое развитие города в 2012 году.
За 2012 год крупными и средними предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 350 650,2 млн. рублей, что на 27,9 % больше, чем за аналогичный период 2011 года. Доля промышленности в экономике города за 2012 год составила 96,7 % (96,2 % за 2011 год), на прочие виды экономической деятельности приходится 3,3 %.
Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) на 1 января 2013 года сложился в сумме 35 443,4 млн. рублей.
По уточненным данным Вологдастата, сальдированный финансовый результат за 2011 год предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) по данным годовой бухгалтерской отчетности составил (– 22 664,3) млн. рублей.
Прибыль на общую сумму 36 934,8 млн. рублей получили 75,0% организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, в аналогичном периоде 2011 года с прибылью работало 73,1% организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, сумма 2012 года выросла по отношению к 2011 году в 3 раза.
В городе на 1 января 2013 года насчитывалось 25,0% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая сумма убытка составила 1 491,4 млн. рублей или 4,2% к уровню 2011 года.
За аналогичный период 2011 года насчитывалось 26,9 % убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий.
Таблица 23 - Экономические факторы макроокружения
| № п/п | Экономические факторы | Возможность/Угроза | Значение (в баллах от 1 до 10) |
| 1. | Платёжеспособный спрос – согласно статистическим данным, уровень жизни в г. Череповце растёт, увеличивается средняя заработная плата, что можно рассматривать как положительную тенденцию | Возможность | + 7 |
| 2. | Уровень инфляции – рост инфляции оказывает неблагоприятное влияние на деятельность предприятий | Угроза | - 4 |
| 3. | Повышение цен на электроэнергию | Угроза | - 7 |
| 4. | Преодоление мирового экономического кризиса | Возможность | + 5 |
| 5. | Налогообложение (проект снижения процента отчислений на социальные нужды) | Возможность | + 2 |
В целом экономические факторы имеют положительное влияние на перспективы развития предприятия: стабильный экономический рост экономики России в целом, а также Череповца в частности позволяют прогнозировать наличие платежеспособного спроса в отрасли. Однако, наблюдается устойчивый рост на электроэнергию.
3) Социальные факторы.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий города Череповца за 2012 год составила 99 568 человек, увеличение по сравнению с 2011 годом составило 0,8 %; среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства составила 56 317 человек (56,6% среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города), увеличившись по сравнению с 2011 годом на 712 человек или на 1,3%.
За 2012 год средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города составила 29 240,38 рубля, по сравнению с уровнем 2011 года она выросла на 12,2% (26 051,19 рубля). Реальная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2012 год составила 102,6% к 2011 году.
Самый высокий размер средней заработной платы за период традиционно был у работников организаций, занимающихся финансовой деятельностью (46 186,2 рубля) и на металлургических производствах (41 471,34 рубля). Высокий размер средней заработной платы отмечен также у организаций сферы предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг за счет предприятий, занятых организацией индивидуальных видов спорта.
Таблица 24 - Социальные факторы макроокружения
| № п/п | Социальные факторы | Возможность/Угроза | Значение (в баллах от 1 до 10) |
| 1. | Снижение уровня безработицы | Возможность | + 3 |
| 2. | Наличие высококвалифицированных кадров на рынке труда | Возможность | + 4 |
В целом ситуация в социальной сфере оказывает позитивное влияние на деятельность предприятия, характер ее влияния можно оценить как положительный.
4) Технологические факторы.
Факторы технологической составляющей макроокружения раскрывают новые возможности для повышения эффективности деятельности МУП «Электротранс». В последние годы активно развивается автопромышленность.
Также активно развивается сфера автоматизации: применение специальных программных комплексов позволяет существенно улучшить качество оказания услуг.
Таблица 25 - Технологические факторы макроокружения
| № п/п | Технологические факторы | Возможность/Угроза | Значение (в баллах от 1 до 10) |
| 1. | Применение систем автоматизации | Возможность | + 4 |
| 2. | Низкая инновационная активность и невысокие темпы развития высокотехнологичного сектора экономики | Угроза | - 3 |
Таким образом, технологические факторы несут как дополнительные возможности, так и дополнительные угрозы дальнейшему развитию предприятия.
В целом по результатам PEST-анализа можно сделать вывод о том, что руководству МУП «Электротранс» необходимо постоянно контролировать состояние внешней среды и отслеживать происходящие в ней изменения с тем, чтобы своевременно реагировать на возможности и угрозы.
На основе PEST – анализа можно сделать вывод, что в макроокружении на данный момент больше возможностей, чем угроз (на 9 баллов).
Далее составим SWOT-анализ.
Таблица 26 - SWOT-анализ деятельности МУП «Электротранс»
| ВОЗМОЖНОСТИ: | УГРОЗЫ: | |
| 1. Развитие рынка сбыта; 2. Увеличение спроса на услуги | 1. Нестабильность экономики; 2. Появление новых конкурентов | |
| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: | ПОЛЕ «СИВ» | ПОЛЕ «СИУ» |
| а. Рост объемов продаж и прибыли; б. Хорошая репутация; в. Предоставление скидок постоянным клиентам (проездные билеты) | 1. Использование инновационных технологий 2. Обновлении парка трамваев. | 1.Внедрение инноваций могут быть хорошей защитой перед агрессивной политикой конкурентов. |
| Слабые стороны: | ПОЛЕ «СЛВ» | ПОЛЕ «СЛУ» |
| а. снижение коэффициента постоянства кадров; б. узкий ассортимент услуг в. слабое использование современных информационных технологий в области обслуживания пассажиров | 1. Увеличение доли охвата рынка можно достичь за счет усиления маркетинговой деятельности. | 1. Отсутствие гибкой ценовой политики, может привести к ухудшению финансового положения предприятия. |
По результатам SWOT-анализа можно сделать следующие выводы:
- появление фирм-конкурентов в области автоперевозок;
- низкая маркетинговая деятельности предприятия;
- сильными сторонами предприятия являются репутация, качество оказываемых услуг.
В связи с этим, предприятие может повысить спрос на услуги за счет внедрения маркетинговых продуктов в деятельности.