Сельскохозяйственное машиностроение России является базовой составляющей развития агропромышленного комплекса страны.
В настоящее время, по данным Росстата, в отрасли занято более 41 тысячи человек.
С учетом производства в смежных секторах (производство комплектующих и запчастей, сервисного обслуживания и дилерских центров), а также непрофильных производителей (заводы, имеющие в своем производственном портфеле выпуск отдельных (единичных) видов сельхозтехники), общая численность достигает 200 тыс. рабочих мест.
Производство сельхозмашин сосредоточено в 10 ключевых сегментах, в которых отечественные компании сохранили существенные компетенции.
1. Тракторы сельскохозяйственные.
2. Машины для обработки почвы (плуги, бороны, культиваторы, комби-нированные агрегаты).
3. Машины для посева (сеялки, посевные комплексы и машины посадо-рассадочные).
4. Машины для внесения удобрений и полива (машины для внесения органических и минеральных, жидких и твердых удобрений, ирригационные системы).
5. Машины для защиты растений (опрыскиватели самоходные, прицепные и навесные).
6. Машины для уборки зерновых и зернобобовых.
7. Машины для уборки корнеклубнеплодов.
8. Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения
урожая.
9. Оборудование для животноводства и птицеводства.
10.Машины для заготовки кормов.
К основным системным проблемам сельхозмашиностроения относятся: низкая операционная эффективность сектора; малый объем инвестиций в НИОКР; ограниченность экспортных поставок и, как следствие, зависимость от конъюнктуры внутреннего рынка; низкая платежеспособность сельхозпредприятий.
Сельхозмашиностроение России в основном представлено предприятиями крупного и среднего бизнеса с численностью работающих более 100 человек. На долю 55 ведущих российских предприятий приходится около 90% производимой в стране сельхозтехники.
В странах с развитым сельхозмашиностроением явно преобладают (по количеству) предприятия малого бизнеса. Это связано, в первую очередь, с высокой конкуренцией при производстве однородных запчастей и комплектующих, оказанием услуг. Уровень развития таких предприятий в нашей стране крайне низок.
В соответствии с проектом стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года переход к выпуску современных средств механизации с необходимыми техническими и технологическими требовани-ями возможен в несколько этапов:
2011-2012 гг. Стабилизация и увеличение количества производства техники на предприятиях России.
2011-2013 гг. Начало внедрения программы локализации производства техники, узлов и агрегатов, на фоне модернизации производства техники.
2012-2013 гг. Расширение программ НИОКР по разработке и внедрению новых образцов и моделей техники в АПК России, расширение производства техники.
2012-2015 гг. Внедрение новых технических регламентов по технике. 2011-2015 гг. Увеличение инвестиций в производство техники,
дальнейшее расширение производства и внедрение техники, отвечающей рекомендуемым требованиям.
2015-2020 гг. Расширение внедрения техники, отвечающей современным требованиям.
К основным системным проблемам сельхозмашиностроения относятся: низкая операционная эффективность сектора; малый объем инвестиций в НИОКР; ограниченность экспортных поставок и, как следствие, зависимость от конъюнктуры внутреннего рынка; низкая платежеспособность сельхозпредприятий.
В настоящее время основными странами-производителями сельхозтех-ники являются США, Германия, Франция и Италия.
В мире четыре крупнейшие компании обеспечивают 40% выпуска сельскохозяйственной техники. Наибольшую долю (18%) занимает американский производитель John Deere (Джон Дир), New-Holland (Нью-
Холланд) - 11%, AGCO (АГКО) - 7%, Claas (Клаас) -4%.
Все мировые лидеры отрасли - «фуллайнеры» (выпускающие весь спектр сельскохозяйственной техники). В тоже время существует много «нишевых» игроков. Например, на производстве кормоуборочных машин специализи-руются Fella (Фелла) (Германия), Krone (Кроне) (Германия), Welger (Вельгер) (Германия), почвообрабатывающую и кормоуборочную технику выпускают Kverneland (Квернеланд) (Норвегия), Kuhn (Кун) (Франция), Pоttinger (Поттингер) (Австрия) и другие.
Анализ рынков сельхозтехники в Бразилии, США, Франции, Германии и ряде других стран позволяет сделать вывод, что ни в одной из них нет такой высокой доли импорта как в России.
Рынок сельхозтехники в России до 2008г. рос среднегодовым темпом 45% и достиг своего максимума - 141 млрд. руб., что составляло около 6% мирового рынка. В это время доля импортной техники на рынке росла опережающими темпами и превысила 64%. На 150% в год росло «отверточное» производство и лишь на 22% увеличивался выпуск отечественной сельхозтехники.
Однако, в результате мирового экономического кризиса объем российско-го рынка сельскохозяйственной техники уже в 2009 году сократился втрое и составил 55 млрд. руб.
В числе лидеров стран-поставщиков сельхозтехники на российский ры-нок - Германия (28%), Беларусь (16%), США (11%).
Несмотря на спад производства и отставание сельхозмашиностроения, анализ структуры экспорта показывает, что сегодня российская техника, все еще, востребована на традиционных рынках стран СНГ. Конкурентоспо-собность российской продукции обеспечивается за счет цены и традиционных предпочтений сельхозтоваропроизводителей этих стран.
Ключевыми игроками на рынке сельхозтехники среди отечественных компаний являются комбайновый завод «Ростсельмаш» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных), «Концерн «Тракторные заводы» (производство зерно-
и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов), а также «Петербургский тракторный завод» (производство сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше 250 л.с.). У перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92%.
В числе производителей стран СНГ лидирующие позиции занимают белорусские компании - «Минский тракторный завод» (производит около 30 моделей сельхозтракторов, имеет три сборочных предприятия на территории России с уровнем локализации до 15%) и ПО «Гомсельмаш» (производитель зерно- и кормоуборочных комбайнов с уровнем локализации до 25%). Среди предприятий Украины - лидер «Харьковский тракторный завод» (локализация не более 10%).
Глобальные зарубежные производители сельхозтехники (John Deere, CNH, Claas, AGCO, SDF) имеют сборочные производства на территории
России, однако уровень локализации у них не превышает 5-10% (за исключением Claas -17,30%).
Высокая доля импортных тракторов в структуре российского рынка объясняется, прежде всего, отсутствием российского производства востребованных на внутреннем рынке моделей машин. Объем экспорта тракторов незначителен и в целом демонстрирует отрицательную динамику
(табл. 9).
Таблица 9 - Рынок, экспорт и импорт тракторов в 2005-2010 гг., млрд. руб.
| 2005 г | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Рынок, всего | 16,2 | 23,5 | 30,2 | 44,5 | 12,2 | 15,6 | |
| в т.ч.: | |||||||
| Российское | 4,2 | 5,8 | 5,0 | 3,9 | 1,8 | 9,1 | |
| производство | |||||||
| Импорт | 11,1 | 17,1 | 23,6 | 32,0 | 5,2 | 8,2 | |
| Отверточная | 0,9 | 0,7 | 1,6 | 8,5 | 5,3 | 6,5 | |
| сборка | |||||||
| Экспорт, | 0,1 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | |
| всего | |||||||
Стратегия развития тракторостроения предусматривает упорядоченную локализацию в России сборочных производств 3-4 зарубежных компаний и производство линейки из 5 моделей тракторов, а также активное развитие и модернизацию отечественного производства комплектующих с привлечением иностранных технологий.
Доля тракторов, выпускаемых в России, на рынке в 2020 году должна составить около 60%. Предполагаемый объем инвестиций в сегмент составит 14,8 млрд. руб.
Комбайностроение является наиболее развитым и успешным сектором российского сельхозмашиностроения.
По количеству производимых в мире зерноуборочных комбайнов Россия уступает лишь Германии и США. Каждый пятый проданный в мире комбайн произведен в нашей стране.
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» и ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» производят весь модельный ряд зерноуборочных машин. За последние пять лет на территории России организована крупноузловая сборка комбайнов ведущих мировых брендов: ООО «Клаас в России» (Краснодар), ЗАО «САМПО-Ростов» (Ростов-на-Дону), ЗАО СП «Брянсксельмаш» (в Брянске налажена сборка комбайнов белорусского производителя «Гомсельмаш»), ООО «Си-Эн-Эйч-КАМАЗ Коммерция» (CNH-KAMAZ Commercial BV) (Татарстан), AGCO («АГКО-НЕФАЗ» Башкортостан); Jonh Deere (Калуга).
Возврат в лидирующую группу производителей сельскохозяйственной техники возможно при условии, если создать в стране благоприятные финансо-
вые и организационные условия для развития экспорта сельскохозяйственной техники.
При этом необходимо:
- обеспечить выпуск в России сельскохозяйственной техники, соответст-вующей международным стандартам, путем модернизации существующих производственных мощностей и/или создания новых;
- повысить уровень локализации производства сельскохозяйственной техники и комплектующих всех производителей до 50%;
- построить эффективную систему подготовки инженерных кадров и квалифицированных рабочих для агропромышленного комплекса в целом и сельскохозяйственного машиностроения в частности.
Рынок минеральных удобрений
Основная задача агропромышленного комплекса России - надёжное обеспечение страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьём. Решение этой задачи возможно на основе дальнейшего роста урожайности сельскохозяйственных культур, повышения продуктивности каждого гектара земли. По подсчётам специалистов, рост урожайности на 50% определяется применением удобрений и около 50% прироста приходится на другие факторы: агротехнику, сорта, мелиорацию и т.п.
По данным научно-исследовательских учреждений США, рост урожайности в этой стране в послевоенные годы был на 41% за счёт минеральных удобрений, на 15-20% - гербицидов и других химических средств защиты растений, 15% прироста приходилось на более совершенную агротехнологию, 8% - на гибридные семена, 5% - на ирригацию и 11-18% на прочие факторы.
С ростом урожая возрастает потребление питательных веществ растениями, поэтому, чем выше планируемая урожайность любой культуры, тем больше требуется удобрений. Применение удобрений повышает и качество урожая. Многочисленными исследованиями в различных почвенно-климатических условиях России установлено влияние доз и форм азотных удобрений на изменения качества зерна, сахарной свёклы и других культур.
Однако необходимо учитывать, что урожайность возрастает в прямой зависимости от увеличения доз удобрений лишь до определённого уровня, при котором достигается наибольшая оплата единицы удобрения полученной сельскохозяйственной продукцией. Поэтому увеличение доз удобрений экономически оправдано, пока издержки, связанные с применением дополнительного количества удобрений, полностью окупаются стоимостью прибавки урожая. Поэтому очень существенным фактором является развитие рынка удобрений.
Особенности формирования и функционирования рынка минеральных удобрений сводится к следующему:
- формирование рынка обусловлено потребностью сельскохозяйственных товаропроизводителей в минеральных удобрениях. Эта потребность зависит от состояния плодородия почвы сельскохозяйственных земель, уровня достигнутой и планируемой урожайности сельскохозяйственных культур, наличия и потенциального увеличения посевных площадей различных культур, количества вносимых органических удобрений, сельскохозяйственных машин по внесению удобрений, технических средств для уборки и хранения урожая, цен на удобрения и др.;
- производство минеральных удобрений является одним из наиболее развитых сегментов российской химической промышленности. Россия входит в пятёрку крупнейших в мире производителей и экспортёров каждого вида минеральных удобрений;
- функционируют крупные компании, занимающиеся производством и реализацией минеральных удобрений (Уралкалий, Сильвинит, Невино-мысский Азот, Новомосковский Азот, Акрон, Дорогобуж, Кемеровский Азот, Тольятти Азот, Кирово-Черепецкий химкомбинат, Аммофос и др.), деятельность которых
в значительной степени взаимосвязана. Имеющиеся мощности по производству минеральных удобрений в РФ рассчитаны на 20 млн. т в год. Однако эти мощности используются только на 73-82%. Так, в 2007г. было произведено 17,61 млн. т, в 2008 - 16,3 млн. т, в 2009 - 14,6 млн. т минеральных удобрений;
- российские компании в полной мере пользуются текущей конъюнктурой на международном рынке, увеличивая свои финансовые показатели в разы.
Вместе с тем, из-за относительно высоких цен на удобрения, по приоритетности потребляемых ресурсов у сельских товаропроизводителей они стоят на 7-м месте, наряду с пестицидами и мелиорантами. Из-за недостатка финансовых ресурсов удобряется не более 34-40% посевной площади и норма на 1га не превышает в среднем 30 кг. В таких объёмах удобрения вносятся в таких странах как Бирма, Сенегал, Лесото, Папуа Новая Гвинея.
Важным аспектом рынка минеральных удобрений является его инфраструктура. Здесь большой круг проблем практического характера: в чем доставлять минеральные удобрения на рынок, где их хранить и накапливать в межсезонье, как вносить удобрения в хозяйствах и др. В настоящее время с колёс реализуется до 50% удобрений. Разгрузка часто происходит на неприспособленных станциях. Это приводит к невосполнимым потерям минеральных удобрений и ухудшению экологической обстановки около станционных сооружений.
Ввод в действие производственных мощностей механизированных складов для хранения минеральных удобрений, известковых материалов и ядохимикатов за счёт строительства новых, реконструкции и расширения действующих осуществляется недостаточными темпами. Есть проблемы также с техникой по внесению минеральных удобрений: сеялками, разбрасывателями, погрузчиками, измельчителями и смесителями.
Для обеспечения сохранения и увеличения объёмов поставок минеральных удобрений сельскому хозяйству необходимо ежегодно проводить
модернизацию и реконструкцию действующих производств, создавать условия для закупки отечественной и зарубежной техники и оборудования для подготовки и внесения минеральных удобрений.
В России объёмы поддержки аграрного сектора одни из самых низких в мире, что сказывается, в том числе на количестве потребляемых минеральных удобрений. Для предотвращения дальнейшей деградации сельскохозяйствен-ных угодий и выбытия их из оборота важнейшим фактором становится именно значительное увеличение объёмов применения минеральных удобрений. Для этого необходимо у сельхозтоваропроизводителей обеспечить рост платеже-способного спроса на них. И здесь главный вопрос – это льготное кредитование с региональной компонентой на фоне развития рыночной инфраструктуры на рынке минеральных удобрений.
Необходимы взвешенная государственная политика и рациональный подход к решению проблемы, обеспечение баланса интересов сельскохо-зяйственных товаропроизводителей (обеспечение реальной возможности при-обретения удобрений), химических компаний (планируемый гарантированный внутренний рынок) и государства (налоги от химических компаний).